雅各布斯将分拆并合并其关键任务解决方案和网络 & 与Amentum的情报政府服务业务, 创建一个独立的, 上市公司

组合创造了一个规模化的, 纯粹的政府技术解决方案公司定位于解决许多世界上最复杂和最关键的挑战

雅各布斯及其股东将持有合并后新公司63%的股份

雅各布斯将在交易结束时获得10亿美元的现金股息, 加上收盘后的额外价值, 通过处置合并后公司的保留股份

这笔交易避税，有望为正规博彩十大网站排名的股东带来巨大价值, 包括估计5000万至7000万美元的净成本协同效应

合并后的公司将为两家公司的员工创造新的和更好的机会

推进正规博彩十大网站排名的战略转型，使之更加精简, 专注和高利润率的投资组合, 与关键首页和可持续性相一致

达拉斯,11月. 2023年11月20日/美通社/——雅各布斯(NYSE: 正规博彩十大网站排名)J)今天宣布，它已经达成最终协议，分拆并合并其关键任务解决方案和网络 & Amentum的情报政府服务业务, 全球领先的工程和技术解决方案提供商, 创建一个新的, 政府服务行业的上市公司. 今年5月，雅各布斯 首次宣布 打算将其CMS业务拆分为两个独立的公司, 每个人都将获得更大的成功. 今天的交易公告是对所有替代方案进行全面评估的结果, 包括由最初的公告引起的入站查询.

这一合并将创造一个强大的、领先的政府技术解决方案业务，价值约130亿美元¹ 年收入，包括雅各布斯的关键任务解决方案，网络 & 其发散解决方案(DVS)业务的智能部分，以及Amentum. 雅各布斯的网络 & 智能解决方案, 哪些公司与CMS有重要的战略和运营协同效应, 在2023财年创造了8.07亿美元的收入(约占DVS收入的85%). 正规博彩十大网站排名将保持其创新性, 下一代数据解决方案和数字技术业务, 这是其分布式交换机业务的一部分，也是向客户提供数字化关键首页解决方案的核心.

“通过分离CMS和相关的网络 & 智能解决方案, 雅各布斯将精简我们的业务组合，并转变为一个更专注的, 利润率更高的公司与全球主要大趋势更紧密地联系在一起,雅各布斯首席执行官鲍勃·普拉加达说. “我们相信这笔交易符合公司和股东的最佳利益, 获得节税交易的好处, 加上巨大的现金收益和未来实现的协同效应，更大的价值. 我对CMS和Cyber很有信心 & 智能解决方案团队准备在新的篇章中继续取得成功，作为更集中的, 独立的上市公司，将成为关键任务政府服务领域的领导者，在更多元化的投资组合中具有广度和深度的能力."

“联合我们伟大的组织——Amentum、CMS和Cyber & 智能解决方案-与人才创建系统集成和技术解决方案的领先供应商, 范围, 规模和足迹，为我们的客户提供卓越和更广泛的解决方案,Amentum首席执行官约翰·海勒评论道. “我们合并后的公司将在政府最优先的能源领域提供广泛的专业知识, 太空探索, 情报和分析, 数字化现代化. 我们期待着我们强大的团队的结合和光明的未来."

重点关键首页和可持续发展的领导者

这笔交易标志着雅各布斯成为一家更专注、更有价值的公司的重要里程碑. 离婚后, 正规博彩十大网站排名将继续作为领先的技术解决方案提供商，专注于解决世界上最复杂的关键首页和可持续性挑战，并在有吸引力的水和环境方面处于领先地位, 能源过渡, 交通运输和先进制造业. 除去拆分的业务，雅各布斯赚了大约10美元.2023财年的收入将达到90亿美元.

治理和管理

在交易完成后, 雅各布执行主席史蒂夫·德米特里欧将成为合并后公司的执行主席. 约翰·海勒, Amentum现任首席执行官, 将担任合并后公司的首席执行官，并进入合并后公司的董事会, 博士和. CMS执行副总裁兼总裁Steve Arnette将担任首席运营官.

“在过去的八年里, 我们的重点是推动文化和业务转型，将雅各布斯定位为技术支持的解决方案提供商和世界上最具创新性的公司之一,史蒂夫·德米特里欧说. “我期待着和约翰一起工作, 史蒂夫和董事会将以同样的专注力成功启动这家新的上市公司，并为客户提供重要的增值机会, 股东与员工."

合并后公司的董事会最初将由正规博彩十大网站排名和Amentum任命的同等数量的董事组成. 合并后公司的高级管理团队成员将来自两家公司，并将在整合计划进展的晚些时候公布.

合并的战略依据²

• 打造领先、纯发挥政府技术解决方案的先导: 总收入约为130亿美元, 80%以上的主要合同服务于政府客户的整个项目生命周期, 人才总数超过53人,000名熟练员工，其中超过27名,000名清退员工.
• 稳定的收入基础，有吸引力的多元化投资组合; 将稳定的大型政府合同基础与不断增长的客户优先领域的强大能力相结合. 合并后公司未来的大部分EBITDA预计将来自更高的增长, 更高的利润情报, 网络, 能源, 数字工程, 以及科学和技术部门, 拥有长期和大规模国防部合同的坚实基础.
• 优势互补程度高雅各布斯贡献的企业带来了世界一流的工程和科学能力, 在太空等领域拥有独特的专业知识, 网络 & 智力和能量. Amentum带来了工程解决方案方面的专业知识, 复杂的项目管理和解决方案集成，使客户最重要的任务现代化.
• 共同的愿景和价值观: 每个组织都专注于为客户提供最高质量的服务. 这些组织有共同的价值观, 包括对安全的承诺, 包容性和多样性, 并为合并后的员工群体创造更多的机会.
• 高能见度成本协同效应: 管理层已经确定了大约5000万至7000万美元的估计净成本协同效应. 两个组织都有有效协同实现的跟踪记录，并将在集成期间努力实现额外的协同.
• 令人信服的财务状况大约有500亿美元的未完成订单.总营收约为130亿美元，总营收超过1亿美元.预计2024年调整后的综合EBITDA为10亿美元³, 包括估计的净成本协同效应, 合并后公司预计调整后EBITDA利润率约为8%. 通过合同增长和新合同赢得合并投资组合的重大增长机会.
• 资产负债表安全，FCF强劲，去杠杆化路径诱人; 合并后公司的杠杆率目标约为3.8倍接近, 包括预期的运行速率净成本协同效应, 计划在收盘后24个月内实现杠杆率低于3倍. 合并后公司的资本支出约为0.收入的3%.

交易的细节

这笔交易将以反向莫里斯信托交易的形式进行，旨在为雅各布斯的股东提供免税待遇.S. 联邦税收目的, 这与此前宣布的通过分拆分离CMS的计划的免税性质相符. 交易的主要细节包括:

• 所有权雅各布斯及其股东将拥有58家公司.在交易完成时持有合并后公司5%-63%的普通股, 由雅各布51%的股权组成，雅各布保留7%的股份.5-12%. 保留股权的具体数额将根据2024财年某些营业利润目标的实现情况来确定. 由美国证券和林赛·戈德堡管理的基金, Amentum的现任所有者, 在交易完成后将拥有不少于37%的合并后公司普通股.
• 现金收益: 雅各布斯预计将在交易结束时获得10亿美元的现金收益，但需根据惯例进行调整. 雅各布斯致力于在分拆后维持其投资级信用状况，并预计将在收盘时使用收到的现金偿还债务. 雅各布斯还希望通过在12个月内出售其在合并后公司中保留的股权，在交易完成后实现额外价值.
• 关闭: 交易的完成将取决于各种惯例成交条件，包括监管部门的批准, 收到一封来自国税局的私人信件, 税务顾问的意见和在美国注册声明的有效性.S. 美国证券交易委员会. Amentum has received all the necessary 分享holder approvals to complete the transaction; no vote of 正规博彩十大网站排名' 分享holders is required for the transaction.
• 时间: 该交易预计将在2024财年下半年完成, 时间框架与之前宣布的分拆一致.

2024财年第一季度收益结果和新的生产率目标

正规博彩十大网站排名将于明天11月11日讨论这笔交易. 21日上午9点在电话会议/网络直播上.m. ET. 随后将在美国东部时间上午10点举行第四财季和2023年全年财务业绩电话会议.m. ET. 有兴趣的人士可以收听电话会议，并在投资者页面上查看随附的幻灯片 www.正规博彩十大网站排名.com，网上直播 http://invest.Jacobs.com.

与雅各布斯的战略组合精简有关, 公司宣布了一项新的成本优化计划, 包括消除滞留成本, 将在未来24个月内被处决. 关于成本优化计划的更多细节，以及雅各布斯离职后提高盈利能力的预期，将在明天的季度财报电话会议上公布. 

顾问

Centerview Partners LLC和Perella Weinberg Partners LP担任正规博彩十大网站排名和Wachtell Lipton的财务顾问, 罗森 & 卡茨担任法律顾问. 高盛(Goldman Sachs) & Co. 他担任正规博彩十大网站排名董事会的财务顾问. J.P. 摩根证券有限责任公司和摩根士丹利 & Co. 担任Amentum和Cravath, Swaine的财务顾问 & Moore LLP担任法律顾问.

对雅各布斯

在雅各布, 我们今天面临的挑战是，通过解决世界上最关键的问题，重塑城市的明天, 有弹性的环境, 关键任务的结果, 业务发展, 科学发现和尖端制造, 把抽象的想法变成现实，永远改变世界. 公司年收入约160亿美元，拥有60多名人才,000, 雅各布斯提供全方位的专业服务，包括咨询, 技术, 为政府和私营部门提供科学和项目交付. 访问 正规博彩十大网站排名.com 和雅各布斯联系 脸谱网, Instagram, LinkedIn 和 X.

关于柔荑花序

Amentum是全球工程领域的领导者, 项目管理和解决方案集成, 被委以重任使政府最关键的任务现代化. 驱动创造一个更安全的, 更聪明的, 干净的世界, 我们作为一个充满创造力的实干家团队，充满激情地创造不同. 以强大的道德文化为基础, 安全与包容, Amentum致力于卓越的运营和成功的执行. 访问我们的网址: 柔荑花序.com 来学习如何解决接下来的问题.

操作指标

本新闻稿包含管理层认为对评估交易有用的某些运营指标. 合并后的待办事项代表合并后的公司预期完成工作的收入, 包括由其合并子公司完成的工作. 待办事项与收入之比表示合并待办事项与分离业务和Amentum合并收入之比. 杠杆等于Amentum和CMS在某一时间点预计未偿债务的总和，减去同一时间点的现金和现金等价物, 除以调整后的息前收益, 税, 在该日结束的12个月期间的折旧和摊销. 我们定期监控这些运营指标，以评估我们的业务, 识别影响我们业务的趋势, 做出战略决策, 预计合并后的公司也会同样评估这些指标.

本新闻稿中包含的某些陈述构成1995年美国私人证券诉讼改革法案意义上的前瞻性陈述. 前瞻性陈述是指与任何历史或当前事实没有直接关系的陈述. 在此使用时, 像“期望”这样的词,”“预计,”“相信,”“寻求,”“估计,”“计划,”“计划,”“未来,”“会,”“会,”“可以,”“可以,”“可能,”“目标,“目标”及类似词语旨在识别前瞻性陈述. 前瞻性陈述的例子包括, 但不限于, 我们就我们计划分拆并与Amentum合并CMS业务和上述DVS业务部分(以下统称为合并后的业务或合并后的公司)的声明，该拟议交易旨在为美国股东免税.S. 联邦所得税目的, 雅各布斯及其股东各自在合并后公司中的持股比例, 雅各布斯从交易中获得的现金收益和价值，以及处置雅各布斯在合并后公司中保留的股份, 预期时间, 拟议交易的结构和税务处理, 我们打算维持雅各布斯的投资级信用评级, 交易双方完成拟议交易的能力, 拟议交易的潜在利益和协同效应, 包括未来的财务和经营成果以及战略利益, 对合并后公司预期收入的描述, 业务和增长机会, 以及合并后公司的计划, 目标, 期望和意图, 法律, 经济和监管条件, 以及任何基于上述的假设. 

虽然这样的陈述是基于雅各布斯和Amentum目前的估计和预期, 和/或目前有竞争力, 金融, 经济数据, 前瞻性陈述本身具有不确定性, 您不应过分依赖此类陈述，因为实际结果可能存在重大差异. 我们提醒读者，风险是多种多样的, 不确定性和其他可能导致实际结果与所包含内容有重大差异的因素, 由我们的前瞻性陈述预测或暗示. 

这些因素包括拟议交易的结构和时间的不确定性, 如果拟议的交易完成，对雅各布斯和合并后的公司的影响, 拟议的交易可能不符合预期的税务待遇, 能够获得所有必需的监管批准, 拟议交易的成交条件可能不被满足或放弃的可能性, 及时地或以其他方式, 可能无法收到与拟议交易有关的任何同意或批准的风险, 拟议的交易可能无法按照各方预期的条件或时间框架完成的风险, 意想不到的费用, 由拟议的交易产生的收费或费用, 业务和管理战略以及合并后实体的增长预期, 与业务的合并和整合以及实施其经营战略和实现预期收益的能力有关的风险, 包括实现预期协同效应的能力, 雅各布斯和合并后的实体无法留住和雇用关键人员, 客户或供应商在拟议的交易待定或完成后, 以及其他可能影响雅各布斯或合并后业务的因素, 比如来自目标市场现有和未来竞争者的竞争, 可能影响雅各布斯或合并业务的金融市场风险, 包括通过影响雅各布斯或合并后的企业获得资金的途径, 以及总体经济状况, 包括通货膨胀和货币当局为应对通货膨胀而采取的行动, 利率和外币汇率的变化, 资本市场的变化, 可能出现的经济衰退或经济衰退对我们业绩的影响, 前景与机遇, 地缘政治事件和冲突, 拟议交易中断的风险将影响雅各布斯或Amentum的业务, 与雅各布斯分离业务的风险可能比预期的更大, 雅各布斯股票的交易价格可能会下跌, 以及与我们的业务相关的因素，或不时在雅各布斯提交给美国的报告中详细说明.S. 美国证券交易委员会(SEC). 上述因素和潜在的未来发展本身具有不确定性, 不可预测的,, 在很多情况下, 我们无法控制. 有关这些和可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述不同的其他因素的描述，请参阅截至9月29日的年度10-K表格年度报告, 2023, 和 in particular the discussions contained therein under Item 1 - Business; Item 1A - Risk Factors; Item 3 - Legal Proceedings; 和 Item 7 - Management's Discussion 和 Analysis of Financial Condition 和 Results of Operations, 我们的季度报告的表格10-Q, 以及雅各布斯向SEC提交的其他文件. 雅各布斯没有义务在本陈述日期之后更新任何前瞻性陈述以符合实际结果, 除非适用法律要求. 我们鼓励您仔细阅读风险因素, 以及10-K表格年度报告中包含的财务和业务披露, 我们的季度报告(Form 10-Q)以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件. 

联系人:
投资者
Jonathan Evans，投资者关系和企业发展副总裁:+1 (214)583-8407

媒体
Louise White，企业传播高级副总裁:+1 (469)724-0810

1	雅各布斯分离业务在2023财年和Amentum在2023财年的预计总收入. 不应该被认为是未来表现的指标吗. 本新闻稿中包含的有关Amentum的信息由Amentum提供，与拟议的交易有关.
2	附录信息:此处包含的某些信息, 包括合并后公司的预期收入, 主要合同收入的百分比, 和积压, 部分基于Amentum就拟议交易提供的信息. 有关Amentum和CMS未来业绩预期的信息, 包括投射的Adj. EBITDA利润率, 预计杠杆率, 是否基于估计和假设, 也不应该被过度依赖.
3	合并后公司预计的2024年调整后的EBITDA与最直接可比的GAAP指标的对账，如果没有不合理的努力，是无法实现的，因为公司无法充分确定地预测提供此类对账所需的所有组成部分.

源雅各布斯